작성자 |
제작사 |
미국 대선에서 트럼프의 승리로 인해 비트코인은 10만 달러 선을 돌파했고, 강세장의 과정을 가속화했습니다. 비트코인뿐만 아니라 트럼프 팀과 관련된 프로젝트도 활발히 이뤄지고 있다.
최근 트럼프 일가와 긴밀한 관계를 맺고 있는 월드 리버티 파이낸셜(이하 WLFI)은 ETH, LINK, AAVE, ENA 등을 빈번하게 매입해 시장에 후속 물결을 일으키며 벤치마크가 되고 있다. 암호화폐 투자 시장에서 무시할 수 없는 것입니다.
그렇다면 WLFI란 무엇이며, 향후 시장에 영향을 미치기 위해 어떤 조치를 취할 수 있을까요?
01. WLFI란 무엇인가요?
WLFI는 Trump와 그의 가족(장남 Donald Trump Jr., 셋째 아들 Eric Trump, 막내 아들 Barron Trump 포함)이 지원하는 DeFi 프로젝트로 2023년 9월에 출시되었습니다. Ethereum 메인넷의 Aave V3 플랫폼이 공식 출시되었습니다. .
WLFI는 본질적으로 사용자가 암호화폐를 빌리고 빌려주고 투자할 수 있게 해주는 DeFi 플랫폼입니다. 창립자의 비전은 이를 재정적 독립을 달성하기 위한 도구로 구축하여 사용자가 전통적인 금융 중개자에 의존하지 않고 개인 P2P 거래를 수행할 수 있도록 함으로써 특히 전통적인 은행 서비스를 사용하는 사람들을 위해 전 세계적으로 분산형 금융의 발전을 촉진하는 것입니다. 사람이 부족한 트럼프 가족은 이를 “암호화폐 DeFi의 미래”라고 불렀습니다.
WLFI는 World Liberty Financial의 거버넌스 토큰입니다. 각 토큰은 보유자에게 거버넌스 플랫폼의 커뮤니티 제안에 대해 한 표를 부여합니다. 그러나 초기 배포 계획은 이전 할당의 절반 이상에서 판매 커뮤니티 및 제작자 보상으로 조정되었습니다. 커뮤니티 인센티브와 초기 지지자 비율의 변화를 반영합니다.
UNI, MKR 등 다른 거버넌스 토큰과 달리 WLFI는 경제적 권리를 제공하지 않습니다. 즉, 환매 후 양도가 불가능합니다. 즉, 사용자는 토큰을 보유한 후에 WLFI를 거래/교환/판매할 수 없습니다. 이는 향후 거버넌스 제안을 통해 변경될 수 있지만 현재로서는 장기간 토큰을 거래할 수 없는 것으로 보입니다.
암호화폐 투자자에게 단기 수익 기회를 제공할 수 없고 양도가 불가능하기 때문에 WLFI는 10월 15일 출시 이후 유동성이 낮았습니다.
WLFI는 미국 이외의 사용자에게만 제공되며 금융 규제 기관에 등록되지 않았다는 점도 주목할 가치가 있습니다. 이는 미국 거주자가 이러한 토큰 거래에 참여할 수 없음을 의미하며, 이는 미국 법 집행 기관의 감독을 피하기 위해 고려될 수 있습니다.
추진 방식을 좀 더 직설적으로 말하면 WLFI는 미국 달러 스테이블코인과 DeFi 애플리케이션의 사용을 촉진하고 DeFi 분야에서 미국 달러의 위상을 강화하려는 트럼프 영향의 프로젝트이다.
그러므로 우리는 트럼프 가족이 이 프로젝트를 어떻게 지원하는지 탐구해야 합니다.
1) 팀원 상황
WLFI 공식 정보에 따르면 다음과 같이 설명하는 단락이 있습니다. 트럼프에서 영감을 받아 스테이블 코인과 DeFi, 특히 미국 달러 스테이블 코인의 대규모 채택을 촉진하여 미국 달러의 지배력을 보장합니다.
Donald Trump 자신은 프로젝트의 “최고 암호화폐 옹호자” 역할을 하고 있으며, 그의 아들 Eric Trump, Donald Trump Jr. 및 Barron Trump는 Web3 홍보대사로 활동하여 플랫폼이 주류 사용자를 끌어들이는 데 도움을 줍니다.
이러한 맥락에서 백서의 내용에 따르면 DT Marks DEFI LLC(Trump 소유 회사)는 WLFI를 홍보하는 데 동의하고 홍보 목적으로 Trump 가족 구성원의 이름과 초상을 사용할 수 있는 권리를 부여했습니다. 그 대가로 WLFI는 DT Marks DEFI LLC에 토큰을 지불하고 프로토콜 순수익의 일부(약 75%)를 공유합니다.
그러나 트럼프 가족은 WLFI와의 모든 관계를 법적으로 우회했습니다. WLFI는 “트럼프에게서 영감을 받은 유일한 DeFi 플랫폼”이라고 주장하지만, 트럼프 가문의 옹호자 및 대사의 직위는 실제 경영과 관련된 직위가 아니며 공식 웹사이트 하단에 작은 텍스트가 있습니다.
Donald J. Trump나 그의 가족, Trump Organization, DT Marks DEFI LLC 또는 해당 계열사의 이사, 임원 또는 직원은 WLFI 또는 그 계열사, 창립자 또는 직원의 임원, 이사 또는 이사가 아닙니다. …World Liberty Financial 및 해당 WLFI 토큰은 본질적으로 정치적이지 않으며 정치적 캠페인의 일부가 아닙니다.
따라서 일부 비평가들은 WLFI가 트럼프 가문과 깊은 연관이 있고 트럼프 가문의 OEM 제품이라고 믿고 있다. 트럼프 가문에서는 이런 사업 운영이 흔한 일이기 때문이다. 예를 들어, 전 세계적으로 트럼프 호텔이나 트럼프 이름을 딴 건물 중 다수는 라이센스 및 OEM 형태로 트럼프와 협력하고 있습니다.
일반적으로 각종 선전에서는 WLFI와 트럼프 가문이 불가분의 관계에 있다고 말하지만 실제로는 법적 연관성이 없습니다. 이것이 모든 사람이 WLFI를 그다지 확신하지 못하는 이유 중 하나일 수 있습니다.
WLFI 팀은 Trump 가문의 강력한 지원 외에도 경험이 풍부한 암호화 실무자들로 구성되어 있습니다.
공식 홈페이지에 따르면 WLFI에는 총 5명의 창업자가 있는데 그 중 체이스 헤로(Chase Herro)와 잭 포크먼(Zak Folkman)의 업계 이력은 그다지 인상적이지 않다. CoinDesk에 따르면 그들은 한때 미지근한 DeFi 제품인 Dough Finance를 출시했는데, 이 제품은 2024년 여름에 해킹을 당해 200만 달러의 손실을 입었습니다. 또한 WLFI의 블록체인 리더인 Octavian Lojnita와 익명의 개발자도 이전 회사인 Dough Finance 출신입니다. 코인데스크의 보고서에 따르면 초기 단계에서 WLFI에 게시된 코드 베이스는 Dough Finance의 코드를 직접 복사했으며 나중에 삭제된 것으로 나타났습니다.
그러나 WLFI는 보안을 보장하기 위해 여러 감사 회사(예: BlockSec, Fuzzland, PeckShield, Zokyo 등)에서 코드를 검토했다고 밝혔습니다.
Chase Herro와 Zak Folkman 외에 WLFI의 다른 세 공동 창립자는 Steven Witkoff 가족(창립자 Steven Witkoff, Zach Witkoff, Alex Witkoff)입니다. Steven Witkoff는 미국의 유명한 부동산 개발자이자 트럼프의 친구.
또한 WLFI에는 벤처 자본가, 변호사 및 블록체인 엔지니어로 구성된 컨설턴트 팀도 있습니다. 이들 중에는 이더리움 2차 블록체인인 Scroll의 공동 창업자인 Sandy Peng과 Polychain Capital의 총괄 파트너인 Luke Pearson이 있습니다.
이러한 자문가는 특정 기술 전문성과 시장 경험을 보유하고 있으며 이는 WLFI가 특히 USD 스테이블 코인을 홍보하고 DeFi 애플리케이션을 확장하는 데 있어 장기적인 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.
2) 최근 개발
전체 알트코인 시장이 비트코인에 힘입어 회복되기 시작했지만 WLFI의 매출은 출시 이후 약 4분의 1만 판매될 정도로 여전히 낙관적이지 않습니다.
그러나 주목할 만한 두 가지 사항이 있습니다. 첫째, 11월 말 Tron 창립자 Justin Sun은 프로젝트에 대한 지지를 표명하기 위해 3천만 달러를 지출하여 현재 프로젝트의 최대 공개 투자자가 되었습니다. 지난 26일 저스틴 선(Justin Sun)이 WLFI의 컨설턴트로 위촉됐다.
WLFI는 지난 12월 18일 저스틴 선(Justin Sun)을 자문대사로 발표한 데 이어 Ethena Labs와의 협력을 발표했으며, 두 당사자는 장기적인 협력을 모색하고 있으며 그 시작 계획은 Ethena의 수익 토큰 sUSDe로 시작하는 것입니다.
또한, 가장 주목받는 것은 WLFI가 교환하는 다양한 알트코인이 매도될 때마다 거래 붐의 물결을 직접적으로 촉발할 수 있다는 것입니다.
02. WLFI 프로젝트의 온체인 활동
Spot On Chain 모니터링에 따르면 WLFI는 2024년 11월부터 특히 12월에 기본 지갑 주소를 통해 다양한 주류 및 신흥 암호화폐 자산을 보유했으며, 총 보유 가치는 ETH, cbBTC, LINK를 포함하여 거의 4,500만 달러에 달합니다. AAVE, ENA 및 최신 ONDO의 합산 금액은 8,480만 달러를 초과했습니다.
출처: https://intel.arkm.com/explorer/entity/worldlibertyfi
불완전한 통계에 따르면, 보유하고 있는 암호화폐 자산은 다음과 같습니다.
1) 이더리움
세계에서 두 번째로 큰 암호화폐 플랫폼인 이더리움이 업계에서 차지하는 위상과 영향력은 말할 필요도 없습니다.
WLFI는 ETH를 여러 번 구매했으며 ETH에 가장 많은 비용을 지출했습니다. 이전에는 8,105 ETH를 확보하는 데 3,000만 달러를 지출했으며 단위 가격은 약 3,700달러였습니다. 가장 최근 작업은 Cow Protocol을 통해 12월 20일에 이루어졌습니다. 250 722.213 ETH는 US$10,000에 인수되었습니다. 이 거래 이후 WLFI의 총 ETH 보유량은 16,400 ETH에 도달했습니다.
2)cbBTC
cbBTC(Coinbase Wrapped Bitcoin)는 Bitcoin(BTC)의 가치를 Ethereum과 같은 블록체인 네트워크에 도입하는 것을 목표로 Coinbase가 출시한 ERC-20 토큰입니다. WLFI는 약 103 cbBTC를 교환하기 위해 천만 달러를 지출했으며, 코인당 평균 운영 가격은 US$97,181였습니다. 이후 WLFI는 모든 cbBTC를 WBTC 보유로 교환했습니다.
이러한 움직임은 코인베이스가 CEX 표준을 준수하지 않아 WBTC를 상장 폐지한다고 발표한 날 이루어졌습니다. 코인베이스는 WBTC를 상장 폐지했고, WLFI의 움직임은 WBTC에 대한 지원으로 여겨졌습니다.
cbBTC를 WBTC로 교환하기로 한 WLFI의 선택은 WBTC의 성숙도와 시장 인프라 이점 때문일 수도 있고 컨설턴트로 Justin Sun을 추가한 것이 이 결정에 영향을 미쳤을 수도 있습니다.
저스틴 선(Justin Sun)이 소유한 보관 회사인 BiT Global과 WBTC의 배후 회사인 BitGo가 올해 8월 협력을 발표했기 때문에 이번 협력으로 WBTC 사업은 원래 회사에서 BiT Global과 Justin Sun으로 이전되었습니다.
3)AAVE
AAVE는 사용자가 예금에 대한 이자를 얻거나 암호화폐 자산을 빌릴 수 있는 이더리움 기반의 분산형 대출 프로토콜로, WLFI가 출시한 프로토콜입니다.
WLFI는 또한 AAVE 토큰 투자에 매우 적극적이며 여러 번 할당했습니다. WLFI는 단가 US$360의 AAVE를 US$246,000에 교환한 적이 있으며, 단가 US$308.4의 AAVE를 US$125만, 또한 단가 US$297.8의 AAVE를 US$100만으로 교환했습니다. 현재 WLFI는 총 613만7000개의 AAVE를 보유하고 있다.
4) 링크
LINK의 이면에 있는 프로젝트는 블록체인의 스마트 계약을 위한 신뢰할 수 있는 오프체인 데이터를 제공하도록 설계된 분산형 오라클 네트워크인 Chainlink입니다. 간단히 말해서 Chainlink는 블록체인이 외부 데이터를 획득하고 사용하도록 돕습니다.
WLFI는 또한 LINK에 자주 투자했으며 US$34.2, US$25.5, US$27의 가격으로 LINK를 배포했으며 총 비용은 약 US$800만입니다. 현재 WLFI가 보유하고 있는 총 LINK 수는 78,300개입니다.
WLFI는 DeFi의 홍보 및 채택을 가속화하기 위해 Chainlink 오라클과 통합될 것으로 보고되었습니다. Chainlink는 현재 시장에서 선도적인 데이터 오라클 솔루션입니다. DeFi 플랫폼인 WLFI는 금융 상품의 정확성과 보안을 보장하기 위해 Chainlink의 오라클 서비스를 사용해야 할 수도 있습니다. 따라서 LINK를 구매하는 것은 Chainlink의 서비스를 획득 및 사용하고 플랫폼의 기능과 신뢰성을 향상시키는 것일 수 있습니다.
5)에나
Ethena(ENA)는 알고리즘 기반의 스테이블코인 메커니즘을 통해 자산의 안정성을 보장하는 분산형 금융 플랫폼입니다. ENA는 스테이킹, 거래, 거버넌스에 사용될 수 있습니다. 이 플랫폼은 암호화폐 자산에 대한 안정적이고 투명한 금융 서비스 제공을 목표로 효율적인 거래, 유동성 채굴 및 DeFi 통합을 제공합니다.
WLFI는 총 US$750,000를 지출하여 741,687개의 ENA를 확보했으며, 코인당 평균 운영 가격은 US$1.011입니다. 또한 가격은 US$500,000, 코인당 평균 가격은 0.98 USDT로 509,954개의 ENA를 예약했습니다. 현재 총 741,000개의 ENA를 보유하고 있습니다.
그러나 WLFI 대변인은 ENA 토큰 구매가 Ethena Labs와의 협력과 직접적인 관련이 없으며 Ethena 네트워크의 장기적인 생존 가능성과 성공에 대한 WLFI의 확신을 보여주는 것일 뿐이라고 밝혔습니다.
6)온도
Ondo의 이면에 있는 프로젝트는 전통적인 유동성 서비스를 실제 자산의 토큰화로 전환하고 암호화폐 자산과 실물 경제를 연결하는 것을 목표로 하는 이더리움 기반 DeFi 프로토콜인 Ondo Finance입니다. 주요 상품은 채권 RWA입니다. 현재 Ondo는 미국 통화 기금 OMMF, Blackrock 단기 미국 재무부 채권 ETF OUSG, 토큰화 노트 USDY 및 토큰화된 증권 담보를 지원하는 Flux Finance를 포함하여 Binance Futures에서 4가지 제품을 출시했습니다.
Ondo의 경우 WLFI는 단 한 번의 구성 작업만 수행하여 134,000개의 ONDO를 구성하는 데 총 US$250,000를 지출했으며 작업 중 평균 가격은 코인당 US$1.86이었습니다.
03. 또 어떤 정보가 공개됐나요?
WLFI 프로젝트는 최근 많은 온체인 운영을 수행한 것을 볼 수 있습니다. 구성된 토큰에는 기본적으로 모든 범주의 온체인 DeFi를 포괄하는 스테이블 코인(USDT), 모기지 대출, RWA, 오라클 및 캡슐화된 비트코인 프로젝트가 포함됩니다. 명백한 DeFi 자산 보유량 외에도 프로젝트의 온체인 활동에서 다음 사항을 확인할 수 있습니다.
1) 안전한 다중 서명 지갑을 사용하세요
안전한 다중 서명 지갑은 다중 서명 메커니즘(여러 계정을 함께 서명해야 함)을 통해 디지털 자산의 보안을 향상시키는 스마트 계약 기반의 자산 관리 도구입니다. 안전한 다중 서명 지갑에서는 한 사람이 거래를 승인할 수 있는 단일 서명(예: 1/1)으로 설정하거나 다중 서명(예: 2/3)으로 구성할 수 있습니다. 또는 3/5) 작업을 완료하려면 미리 설정된 서명자 수를 충족해야 합니다. 또한 다양한 블록체인 및 토큰 유형과 호환되며 팀 자금 관리, DAO 금융 운영, 개인 자산 보호 및 보관 서비스에 널리 사용됩니다. 높은 보안성과 투명성으로 인해 Web3 사용자가 선호합니다.
체인에서 WLFI가 운영하는 안전한 다중 서명 지갑에는 총 7명의 서명자가 있으며 그 중 한 명은 활성 DeFi 사용자입니다.
2) Safe Wallet에 내장된 Cowswap을 통한 토큰 교환
온체인 데이터에 따르면 WLFI는 2개월 이내에 분산형 거래소 CowSwap을 통해 150건 이상의 거래를 수행했습니다. CoW Swap은 CoW 프로토콜의 프런트엔드로서 일괄 경매, 거래 의도, MEV 보호 등의 기능을 통합한 DEX 집계 프로토콜로 이더리움 및 노시스에 배포되며 현재 인기 있는 DEX 중 하나입니다.
WLFI가 지갑을 통해 진행하는 수많은 교환으로 인해 CoW 프로토콜의 기본 토큰인 COW의 가격은 한때 24시간 만에 30% 이상 급등했고, 7일 만에 80% 이상 상승했습니다.
3) 토큰 선택에 대한 측정
다양한 투자 포트폴리오: WLFI는 다양한 분야에 토큰을 할당함으로써 단일 자산의 변동성 위험을 줄이고 더 많은 시장 성장 기회를 포착할 수 있을 뿐만 아니라 시장 열을 활용하여 자본 운용 효과를 향상시킬 수 있습니다.
DeFi 생태학적 영향력 강화: 이러한 토큰의 대부분은 DeFi 핵심 자산입니다. 이러한 토큰을 할당하면 WLFI가 DeFi 생태계에서 레이아웃과 영향력을 확장하는 데 도움이 됩니다.
전략적 협력 기회: 특정 할당된 특정 자산(예: ENA 및 ONDO)은 이러한 프로젝트와의 협력을 기반으로 고려될 수 있으며 이를 통해 자체 브랜드 가치와 시장 목소리를 높일 수 있습니다.
일반적으로 이는 포괄적인 온체인 차용 및 거래 플랫폼을 구축하기 위해 다양한 방법을 통해 지속적으로 영향력을 향상시키는 WLIF 프로젝트의 개발 목표와 일치합니다.
04. 요약
이전에 “트럼프 효과”로 인해 BTC 가격이 US$70,000에서 US$100,000 이상으로 상승했다면 WLFI가 보유한 토큰도 이 효과에 의해 주도되었습니다. 예를 들어, 12월 14일 WLFI가 LINK와 AAVE를 구성한 후 LINK 포지션의 유동 이익은 US$299,000, AAVE 포지션의 유동 이익은 US$338,000였습니다. 12월 16일 WLFI 운영 소식이 퍼지면서 ONDO 가격은 2.1 USDT를 넘어 24시간 동안 16.33% 상승하며 사상 최고치를 경신했습니다.
따라서 시장에는 WLFI의 자산이 기존 DeFi의 벤치마크가 될 수 있다는 소문이 돌고 있으며, WLFI가 다음에 어떤 암호화폐 자산을 보유할 것인지에 대한 많은 추측이 있습니다.
투자 컨설턴트 뒤에 있는 팀이 주목할 만하다고 생각하는 사람도 있고, 자산 가치가 크고 브랜드 가치가 높은 프로젝트와 같이 각 트랙의 상위 플레이어가 새로운 대상이 될 수 있다고 생각하는 사람도 있고, 상위 100개 고품질 DeFi가 시장 가치에 따른 자산은 무시할 수 없습니다.
그러나 우리는 WLFI가 다음에 어떤 조치를 취할지 기다려 볼 것입니다.