작성자: shaofaye123, Foresight News
스테이블 코인은 탈중앙화 금융(DeFi) 생태계의 핵심 인프라 중 하나로 늘 많은 관심을 받아왔습니다.
12월 11일, 바이낸스 랩은 솔라나에서 최초의 스테이블코인 인프라 프로토콜 구축을 지원하기 위해 페레나의 핵심 개발팀인 Quine Co.에 투자한다고 발표했습니다.
스테이블코인 트랙의 핵심 플레이어인 테더는 올해 상반기에 52억 달러의 수익을 올리며 하루 만에 3천만 달러를 넘어섰습니다. Luna의 이전 폭풍우에도 불구하고 스테이블코인 트랙을 계속해서 구축하는 많은 프로젝트가 여전히 있습니다.
최근 ENA는 1U로 돌아왔고, Usual은 일주일 만에 거의 60%, ANZ는 하루 만에 3배나 늘었습니다. 다양한 체인의 스테이블코인은 지속적으로 발전하고 있습니다. 이 기사에서는 초기 단계에서 주요 VC들이 선호한 프로젝트인 Perena를 간략하게 살펴보겠습니다.
페레나란?
현재 스테이블코인 시장의 자본규모는 2000억 달러에 이르며, 신규 스테이블코인의 수도 나날이 늘어나고 있다. 스테이블코인 단편화, 유동성 풀의 고립, 사용자 경험 문제 등의 문제가 점차 나타나고 있습니다. Perena는 위와 같은 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다. 스테이블 코인 트랙의 인프라로서 USDC, PYUSD 등과 경쟁하지 않고 보다 효율적이고 편리한 거래를 제공합니다.
Perena는 주로 국경 없는 통화 인프라 구축을 목표로 솔라나 생태계를 위한 효율적이고 유연한 다중 자산 스테이블코인 교환 플랫폼을 제공합니다. 바이낸스가 투자를 발표한 이후 TVL은 거의 100만 달러에 달하는 급속한 성장을 경험했습니다.
페레나 팀은 꽤 강해요. Perena 창립자 Anna Yuan은 재임 기간 동안 솔라나의 스테이블 코인 발행 증가와 미국 달러가 아닌 스테이블 코인 출시에 큰 기여를 하여 스테이블 코인 발행을 3.6배로 늘렸습니다. 10억. 팀 구성원에는 Jump Trading과 같은 기관의 실무자도 포함됩니다. 또한 팀은 감독 안정화를 위해 중앙은행 총재 및 규제 기관과도 협력했습니다.
자금 조달 측면에서 Perena는 Solana 공동 창립자인 Anatoly Yakovenko 및 Raj Gokal과 같은 유명 투자자로부터 지원을 받았을 뿐만 아니라. 또한 많은 기관의 호감을 얻었으며 Borderless가 주도하는 사전 시드 자금 조달을 완료했습니다. 투자자에는 자금 조달 금액과 함께 Binance Labs, Primitive Crypto, Anagram, Temporal, ABCDE Labs, SevenX Ventures 등도 포함됩니다. 약 300만 달러에 이른다. 또한 Perena는 다양한 DeFi 프로토콜과도 협력 관계를 맺었습니다.
Numéraire의 작동 방식
Perena는 이제 첫 번째 제품인 Numéraire를 출시했습니다. Numéraire는 USD*라는 개념을 도입한 다중 자산 스테이블코인 교환 시스템입니다. AMM 메커니즘을 사용하여 스테이블 코인의 원활한 생성 및 교환을 달성하는 동시에 다양한 시장의 유동성과 효율성을 최적화합니다. 이는 스테이블 코인의 생태학적 단편화 문제를 해결하고 새로운 스테이블 코인 발행에 필요한 자본 요구 사항을 줄입니다. 프로토콜을 통해 사용자는 스테이블코인을 발행하고, 토큰화된 실제 자산 수익을 얻고, 계층화된 담보 부채 포지션 시스템을 활용하여 맞춤형 위험 수익 할당을 달성할 수 있습니다. 그러나 Numéraire는 더 저렴하고 효율적인 스테이블코인 거래소로 알려져 있지만 유동성 문제로 인해 현재 Raydium과 같은 플랫폼에 비해 마모 및 손상이 여전히 더 큽니다.
USD*는 Numéraire 시스템의 핵심 요소이며 현재 거래가 가능하고 잠재적인 혜택을 제공하는 보유자의 LP(유동성 공급자) 토큰입니다. USD*라는 개념을 통해 Numéraire는 더 큰 자본 효율성뿐만 아니라 더 큰 유연성을 달성합니다. 모든 스테이블코인은 동일한 유동성 풀을 공유하므로 자금 분열이 줄어듭니다. 대출 기능을 통해 잉여 스테이블코인을 빌릴 수 있으며 자금 활용도를 더욱 향상시킬 수 있습니다. 동시에 스테이블코인을 추가하려면 USD*와의 관계만 설정하면 되며 시스템 내 다른 모든 스테이블코인과 교환할 수 있습니다. USD*는 다양한 스테이블코인에 대한 시장의 실시간 평가를 반영하여 보다 정확한 가격 발견을 달성하는 데 도움이 되는 중개 단위 역할을 합니다.
Numéraire는 USD*를 통해 Solana 생태계를 위한 효율적이고 유연한 다중 자산 스테이블코인 교환 플랫폼을 제공합니다. 이는 사용자 경험을 단순화할 뿐만 아니라 DeFi 생태계에 보다 효율적인 유동성 관리 솔루션을 제공합니다.
- 다양한 스테이블코인 간에 분산된 유동성을 통합합니다.
- 효율적인 가격 발견 및 결제 메커니즘 구현
- 위험 수익 기회 제공
- 제도적 채택 및 실제 요구 사항을 해결하기 위한 확장
참여 방법
현재 이 프로젝트는 아직 초기 단계에 있으며 스왑(Swap)과 풀(Pool)의 두 가지 기능만 있습니다. 스테이블 코인과 그룹화 LP 간의 거래를 통해 꽃잎 포인트를 얻을 수 있습니다. 스왑 풀은 초대 코드 없이 입장할 수 있습니다. 풀은 추천인이 700에 도달하기 전에 5%를 얻을 수 있습니다. 추천 사용자가 획득한 포인트입니다. 700포인트 달성 시 초대코드 4개가 생성되며, 추가 1,000포인트마다 초대코드 2개를 추가로 획득할 수 있습니다. 회원가입 시 추천인 코드를 사용하시면 이용자와 추천인 모두에게 각각 100페탈 포인트가 지급됩니다. 풀 기능은 입력 후에 영구적으로 활성화됩니다. 현재 거래는 USDC, PYUSD, sUSD를 포함한 7개의 스테이블 코인을 지원합니다.
일일 포인트 획득 방법:
교환:
- 일일 거래 시 최대 500포인트를 적립하세요. 하루 최대 10건의 거래가 가능하며, 1달러는 0.1포인트의 가치가 있으며, 거래당 최대 50포인트를 획득할 수 있습니다. (거래금액 500U로 최대 포인트 획득 가능)
풀 : (현재 포인트 상한선은 없으며, 금액이 클수록 꽃잎 포인트가 많아집니다.)
- 종자 풀: 꽃잎 10개/$/일
- 성장 풀: 20 꽃잎/$/일
USD*: 꽃잎 100개/일(잔고가 USD 100 이상)
기타 LP 토큰: 하루 100개 꽃잎(잔고가 100 USD 이상)(예: sUSD-USD* LP, USDS-USD* LP)
Perena는 밝은 비전과 고급스러운 투자 배경을 가지고 있습니다. 그러나 온체인 스테이블코인 교환 플랫폼으로서 이러한 수요가 실제로 존재하는지에 대해서는 여전히 의문이 남아 있습니다. 현재 중앙화 거래소는 스테이블 코인 거래 시 처리 수수료가 면제됩니다. Raydium과 같은 온체인 거래 플랫폼과 비교하면 중앙화 거래소와 경쟁해야 할 수도 있습니다. 아마도 온체인 자금이 계속 유입되고, 온체인 애플리케이션이 번성하거나, 실제 자산(급여 발행 등)과 진정으로 통합될 때만 Perena가 더 큰 역할을 할 수 있을 것입니다.