作者:@stacy_muur
翻译:白话区块链
目前已有 30 万个钱包持有至少一个 AI 代理 Token。这一趋势是否会持续?AI 代理现在的最佳策略是什么?未来的发展前景和行业面临的挑战又有哪些?本文做些许分析。
1、AI 代理的崛起
11 月,AI 代理吸引了广泛关注,人们的目光逐渐从 memecoin 转向了这一新热点。其实,AI 代理的早期版本可以追溯到 2020 年,但真正的热潮是在今年掀起的,这主要得益于 VIRTUAL 的成功——它在短短一年内实现了惊人的 3000% 增长。Virtuals 的成功背后有几个关键因素:
尽管面临市场份额下降和批评增加的挑战,仍坚持采用@pumpdotfun 模型
巧妙结合了 AI 技术与 memecoin 的病毒式传播效应
打造了 Luna 这位 AI 网红,其由 Virtuals 管理,在 TikTok 上已拥有超过 50 万粉丝
在 Base 平台上线,该平台聚集了大量 memecoin 交易者
在 Web3 领域,当一个新类别的协议崭露头角并取得成功后,投资者的兴趣会迅速攀升,从而形成滚雪球效应——或者说是泡沫效应(如果你更愿意这样形容)。随后,总会有大批人蜂拥而至,追逐下一个类似的成功案例。过去,我们已经在 memecoin 和 Telegram 交易机器人中多次见证了这一现象。这次会有什么不同吗?
2、AI 势不可挡
2024 年,AI 代理行业迎来了前所未有的增长。该领域的风险投资在一年内飙升至 10 亿美元,相比 2023 年交易量增长了 81.4%。2024 年第三季度,AI 领域的总风险投资额达到 189 亿美元的峰值,其中 AI 代理贡献了 28%。
彰显投资者信心的另一例子是,OpenAI 完成了 66 亿美元的融资,创下了有史以来规模最大的风险投资交易记录。
3、Web3 中的 AI 代理:前景与现实
AI 代理在 Web3 中拥有众多用例,随着技术的进步,它们有望变得更加强大。尽管这一叙事正当时,但其全部潜力仍在不断演化中。当前的市场环境下,当资产价格波动剧烈,而你需要将 100% 的资产保持在稳定币中以维持投资组合价值时,专为交易设计的 AI 代理表现尤为出色。我们缺乏历史数据来证明其他可能性。
此外,AI 交易机器人并非新鲜事物,早在多年前就已出现,但至今仍未实现主流采用。如果它们真的那么盈利,为什么会这样?
4、AI 代理会成为市场热潮的核心吗?
我一向持怀疑态度,所以我的答案是否定的。 加密市场充满投机,10% 是技术,而叙事转瞬即逝。还记得利用 EigenLayer 的重新质押协议曾备受关注吗?那并不是很久之前的事,但它们如今的热度已经显著减弱。
AI 代理确实拥有技术支持,也带来了创新的应用场景,但「新鲜感」往往很快变成「常态」。随着越来越多的团队涌入开发 AI 代理,竞争加剧,不可避免地会出现更多失败案例,热度也将逐渐降温。
Web3 中每一次流行趋势都带来巨大的机遇和激动人心的旅程。关键在于及时获利并迅速转向下一个热点。
5、技术方面的问题
即使在技术层面,也仍存在许多亟待解决的问题。目前的大多数 AI 代理,除了经济层面外,与 Web3 几乎没有太大关联。
但……AI 代理的市场总值预计将在两年内从 70 亿美元翻番至 140 亿美元。随着新协议和新应用场景不断吸引用户的注意,这一领域将不可避免地持续增长。
换句话说:行业潜力巨大,但目前站在热潮前沿的 AI 代理在接下来的几个月中,可能无法维持其主导地位。
6、短期展望
现在谈谈眼前的机会:Solana 上的 AI 代理正处于一个明显的低谷期。这个观点主要参考了@0xkyle__ 在 X 上的文章,我大体认同,但记得一如既往地自行研究(DYOR)。
目前流动性正流入中心化交易平台的山寨币和 Base,而市场对 Solana 的情绪显得尤为悲观,尤其是围绕 SOL/ETH 和 SOL/BTC 见顶的担忧。就在这种悲观氛围中,有两大关键押注正在加密圈流行:
1)Solana 将强势回归,掀起第二波链上热潮。
2)AI 代理将随之反弹。
因此,有两种可能的战略投资方式:
1)大市值 AI:投资于像 AI16Z 和可能的 TAO 这样的成熟玩家,它们已经证明了自己的价值。
2)小市值 AI:寻找那些专注于交互性、应用程序和虚拟形象的低估项目,这才是产生非对称回报的领域。